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多晶硅:产能集中 市场分化

作者:admin

2019-11-08 12:53:44     

近日,大川新能源公司宣布与京科能源签署了为期两年的多晶硅供应协议。根据协议,大泉新能源将分别在2020年和2021年向京科能源供应12,000-14,400吨多晶硅和15,600-21,600吨多晶硅。价格将根据市场价格按月确定。

此外,大川和龙吉在今年8月签署了一份为期三年的单晶高纯硅材料供应合同。大川多晶硅的供应订单从2020年到2022年已经达到至少140,400吨。这两个客户的需求基本符合大川2020年的预期产能。根据开放平台最近的报价,多晶硅的价格在59元到63元/公斤之间,单晶的价格在73元到76元/公斤之间。根据这一计算,预计未来三年两大客户的订单总额将超过100亿元。

提高生产能力

中国有色金属工业协会硅分会的数据显示,从7月到8月,国内有10家企业生产10000吨多晶硅,其中一家企业的运营率保持在30%以下。7月,10万吨企业产量为2.77万吨,占国内总产量的95.3%。根据产量订单,7月份,6家企业的月产量分别超过1000吨:永祥有限公司、保利协鑫、新泰能源、东方希望、新疆大川和亚洲硅业。前六家企业总产量为24600吨,占7月份国内总产量的84.4%。8月份,10 1万吨企业产量为2.91万吨,占国内总产量的96.4%,其余5 1万吨企业产量仅占3.6%。按产量排序,8月份有7家月产量超过1000吨的企业,分别是:保利协鑫、永祥有限公司、新泰能源、新疆大川、东方希望、亚洲硅业、内蒙古东丽。前7家企业总产量为2.72万吨,占8月份国内总产量的90.1%。万吨级企业集中度进一步提高,主要是由于万吨级新增产能产量稳步增长,以及个体维修对万吨级以下企业产量的影响,导致7-8月份万吨级企业集中度再次创历史新高。在这种情况下,新疆大川迎来了一份新合同,这引起了业界的极大关注。大曲新能源首席营销官表示:“随着大曲新疆多晶硅生产基地于年底建成投产,大曲多晶硅产能将达到7万吨,大曲将满足全球客户的需求和光伏产业的快速发展。”据公开报道,大川新能源去年12月提前完成3b项目,将大川产能提高至3万吨。今年2月,大川获得了中国银行的批准,并将获得4.5亿元的贷款。具体来说,中国银行将提供价值4亿元人民币的五年期固定资产贷款。大川新能源计划将利用这笔贷款进一步扩大新疆多晶硅生产基地的产能。此外,中国银行还将提供5000万元流动资金贷款支持大川的日常运营。目前,该公司正在进行4a项目,可进一步将产能提高至7万吨。可以预测,大泉新能源公司的产能将会给中国多晶硅产业格局带来进一步的重大变化。然而,根据企业的公开信息,今年供应链顶端多晶硅生产项目的产能增加了12万吨/年。这将导致终端市场的需求减弱。在这种影响下,释放多晶硅产能的增加肯定会受到影响,下游需求压力将需要直接面对。根据大川公司第二季度财务报告,多晶硅生产成本在7.42美元/千克至8.12美元/千克之间,这比其他企业有一定优势。

对价转让

近日,保利协同宣布股东投票赞成将新疆协同新能源材料技术有限公司(以下简称“新疆协同”)31.5%的股权转让给江苏中能硅科技发展有限公司(以下简称“江苏中能”)的子公司徐州钟平协同产业升级股权投资基金(以下简称“徐州产业基金”)。交易对价为24.9亿元(人民币,下同),资金将用于偿还公司债务和一般业务。新疆协鑫作为重量级多晶硅项目,一期产能6万吨,总投资59.98亿元。它将于2017年投入建设。第一阶段的生产已于去年实现。未来,它将通过进一步扩大生产,向总生产能力目标迈进。

新疆协鑫成立于2016年12月,是保利协鑫能源的间接非全资子公司,主要从事多晶硅产品的生产和销售。交易前,田燕的信息显示,江苏中能和中环控股分别持有新疆协鑫已发行股本的70%和30%。根据这一计算,此次出售完成后,江苏中能在新疆协鑫的股份将从70%稀释至38.5%。

据悉,交易完成后,公司将获得一次性销售收入16亿元,现金净流入11.4亿元,这有利于大幅提高公司盈利能力和流动性,降低光伏材料业务的资产负债率,帮助企业实现转型升级。新买家进入后,新疆协鑫的股份分别来自中央股、徐州工业基金和江苏中能,持股比例分别为30%、31.5%和38.5%。江苏中能是徐州工业基金的主要股东,占该基金股份的40%。因此,江苏中能直接或间接持有新疆协鑫51%以上的股份,并仍然是新疆协鑫的控股股东。新疆项目仍由谢欣派出的团队管理。

保利协同首席执行官朱詹俊透露,性能更先进的“鑫单晶”三代产品已经每月出货1亿多件,预计到今年年底产能将达到100亿瓦。整个1400个铸锭炉将在明年上半年升级。目前,协鑫三个示范电站的数据显示,“鑫单晶”在效率和衰减率方面表现优异。

据了解,2017年至2018年,新疆协鑫税前净亏损分别为1300万元和4300万元。截至2018年12月31日,该公司的净资产约为14.4亿元人民币。多晶硅和硅片的制造和销售是聚协鑫能源的核心业务。尽管多晶硅和硅片的销售去年有所增长,但由于“5.31”政策,产品的平均销售价格有所下降,导致公司收入下降。

2018年,保利协鑫能源收入同比下降13.6%,至205.65亿元。股东净利润亏损6.93亿元,每股基本亏损3.81美分,为近五年来首次亏损。该公司表示,亏损主要是由于光伏材料业务利润萎缩,毛利率从2017年的27.2%降至6.9%,亏损10.11亿元。

保利协鑫能源的债务状况也不容乐观。2018年,光伏材料业务负债322.86亿元,光伏电站业务负债19.94亿元,新能源业务负债513.39亿元。负债总额856亿元,同比增长7.1%。

在这种背景下,保利协鑫能源的资产销售非常密集。2018年12月底,保利协鑫能源以8.5亿元的价格出售了部分硅片业务。据估计,出售后,它将获得4.46亿元,将作为营运资金。销售的原因是“可以用更少的硅片制造设备来维持产能”。

发电站资产的出售越来越糟糕。今年6月3日,保利协鑫能源宣布将协鑫新能源51%的股权出售给中国华能集团有限公司,协鑫新能源是全球第二大光伏电站运营商,拥有私营企业中最多的光伏电站资产。截至2018年底,该公司在国内外的总装机容量约为7.3千兆瓦。

对于聚协鑫能源来说,目前的形势非常严峻。公开数据显示,截至2019年5月29日,多晶硅和多晶硅芯片的同比平均价格变动分别下降了45.2%和47.8%,而这两种产品2018年的同比价格变动分别下降了15.3%和35.6%。国泰君安(香港)近日发布一份研究报告称,光伏材料价格近期大幅下跌,认为2019年不会有任何反弹迹象。这种下降趋势将影响聚协鑫能源。

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数据显示,今年上半年,中国光伏产品(硅片、电池芯片、元器件)出口达到106.1亿美元,同比增长31.7%。其中,电池芯片出口量大幅增长,出口量超过2018年。零部件出口也大幅增长,出口量约为36千兆瓦,同比增长近一倍。就市场表现而言,上半年零部件出口国和地区市场多元化,16个国家和地区出口超过1亿美元,2018年为12个。有10个国家和地区出口超过1千兆瓦,2018年只有4个。与此同时,欧洲市场明显复苏,对荷兰、西班牙、乌克兰、葡萄牙、德国和比利时等主要欧洲国家的零部件出口均大幅增加。业内人士表示,目前领先的制造企业下半年在国际市场上有足够的订单,一些企业已经开始有选择地接受国内订单。

除了光明的出口业绩,光伏产业的另一个明显趋势是集中度进一步提高。中国光伏产业协会副主席兼秘书长王伯华表示,产业整合正在快速推进,竞争力较弱的企业退出,大型企业和国有企业进入该行业。截至6月底,停止生产的多晶硅企业已达6家,正在生产的企业已降至18家。此外,由于龙头企业大规模扩大生产,产业集中度进一步提高。硅片和电池领域的“强而强”格局得到巩固,中小企业由于产能利用率低和缺乏成本优势而逐渐丧失竞争力。在组件方面,由于上半年主要市场在海外,骨干企业在品牌、技术和营销方面具有明显优势,中小企业要么成为替代工厂,要么停止生产和重组。

王伯华认为,随着公平价格准入和招标项目政策的确定,国内光伏市场有望在下半年恢复增长,海外市场继续增长,预计中国光伏产业仍将保持健康发展趋势。与此同时,龙头企业的规模和集中度将进一步提高,竞争也将从单一降低制造成本转向挖掘应用端的潜力。

国家发展和改革委员会能源研究所可再生能源发展中心副主任叶涛表示,根据新发布的政策指标,今年新安装的总数量预计将超过40 GW,负担得起的项目比例预计约为20%。新的装机容量预计在2020年达到45-50千兆瓦。与此同时,海外市场将保持强劲。彭博新能源财经预测,今年全球光伏市场需求预计为123-149千兆瓦。国际分析机构ihs也对全球光伏市场持乐观态度,预计该市场将达到123千兆瓦。

一方面,它被大力销售;另一方面,它被迅速转移。从2018年底到2019年初,大型多晶硅生产商——通威永祥乐山和包头工厂;鲍莉协鑫新疆厂;大川新能源;亚洲硅业(青海)-通过升级或扩张计划释放新产能,生产成本比沿海地区或海外低30%~40%。2019年第一季度,新疆TEPCO和马来西亚oci工厂宣布继永祥、协鑫和大川之后新增产能。

到2018年底,中国西部和西北部的新增产量将占全球多晶硅产量的一半。随着中国西北地区低成本产能的释放,多晶硅的整体价格逐渐下降,否则很难与国内外传统的高成本产能共存。

来源:中国有色金属新闻

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